作者：機械工業(yè)信息研究院戰(zhàn)略與規(guī)劃研究所

　　總體情況

 

　　2013年，中國裝備制造業(yè)持續(xù)緩慢回升，回升的基礎有所穩(wěn)固，但回升的內在動力和活力仍顯不足，存在進一步下行的風險。

 

　　2013年，全國規(guī)模以上裝備制造企業(yè)實現工業(yè)增加值同比增長11.03%，高于全國工業(yè)增加值增速1.33個百分點。在重點統計監(jiān)測的88種裝備產品中，有53種產品累計產量保持增長，占比為60.2%；完成出口交貨值64845.5億元，同比增長4.04%；完成主營業(yè)務收入284386.4億元，同比增長12.35%；實現利潤17532.5億元，同比增長16.07%；主營業(yè)務收入利潤率為6.17%，同比提高0.2個百分點。

 

　　重點行業(yè)情況

 

　　1.汽車產銷再創(chuàng)新高

 

　　2013年，汽車產銷2211.68萬輛和2198.41萬輛，同比分別增長14.76%和13.87%，增幅較2012年分別提高10.2和9.6個百分點。產銷雙雙超過2100萬輛，創(chuàng)歷史新高，再次刷新全球紀錄，連續(xù)五年位居全球第一。其中，乘用車產銷同比分別增長16.5%和15.71%，增幅較2012年分別提高9.52和8.84個百分點；商用車產銷分別同比增長7.56%和6.4%。1.6L及以下乘用車銷量同比增長14.73%，占乘用車銷售總量的66.51%，占比較2012年同期下降0.69個百分點。中國品牌乘用車銷量同比增長11.4%，占乘用車銷售總量的40.3%，占比低于2012年同期1.6個百分點。

 

　　2.電氣機械行業(yè)增速繼續(xù)加快

 

　　2013年，電氣機械行業(yè)增加值同比增長10.9%，增速高于2012年1.2個百分點。發(fā)電設備中的風力發(fā)電機組產量增幅于11月由負轉正，全年同比增長9.6%；水輪發(fā)電機組產量于12月轉為下滑，同比下降4.8%；汽輪發(fā)電機產量同比下降8.3%，降幅較2012年同期擴大1.5個百分點。電站鍋爐產量同比下降3.7%。輸變電設備中的變壓器、電力電纜產量分別同比增長6.6%和4.8%。

 

　　3.計算機、通信和其他電子設備行業(yè)保持平穩(wěn)增長

 

　　2013年，計算機、通信和其他電子設備行業(yè)增加值同比增長11.3%，各月累計增速總體保持在11.1%～11.5%，呈平穩(wěn)增長態(tài)勢。其中，電子計算機整機產量同比增長7.9%，程控交換機產量同比增長7.1%，移動通信基站設備產量同比增長21.2%，移動通信手持機（手機）產量同比增長25.8%，集成電路產量同比增長10.4%，光電子器件產量同比增長28.8%。

 

　　4.機床工具行業(yè)降幅收窄

 

　　2013年，金切機床產量同比下降2%，降幅較2012年收窄11.4個百分點；數控金切機床產量同比增長2%；金屬成形機床產量同比下降1.3%，降幅較2012年收窄3.4個百分點。

 

　　5.工程機械行業(yè)主要產品產量保持增長

 

　　2013年，裝載機、壓實機械、水泥專用設備和混凝土機械產量分別同比增長1.8%、6.9%、2.6%和6.3%；挖掘機產量也于12月由下滑轉為增長，同比增長1.4%。

 

　　6.農業(yè)機械行業(yè)主要產品產量有增有減

 

　　2013年，中型拖拉機、小型拖拉機和收獲機械產量分別同比增長13.9%、4.9%和0.9%；飼料生產專用設備和大型拖拉機產量分別同比下降6.1%和1.7%。

 

　　7.儀器儀表行業(yè)持續(xù)較快增長

 

　　2013年，儀器儀表行業(yè)增加值同比增長11.8%。其中，汽車儀器儀表產量同比增長13.9%，電工儀器儀表產量同比下降2.1%。

 

　　8.船舶工業(yè)結構調整呈現向好趨勢，新接船舶訂單量增長2倍

 

　　2013年，造船完工量4534萬載重噸，同比下降24.7%；新承接船舶訂單量6984萬載重噸，同比增長242.2%；截至12月底，手持船舶訂單量13100萬載重噸，同比增長22.5%。中國造船三大指標市場份額繼續(xù)保持世界領先，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界總量的41.4%、47.9%和45%，其中新接訂單量比2012年提高了4.3個百分點。新接船舶訂單進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中，2013年前20家企業(yè)新承接訂單合計5586萬載重噸，占全國總量的80%，比2012年提高5.5個百分點。高技術船舶接單取得新的突破，新接了6艘17.4萬m3雙燃料電力推進大型液化天然氣船（LNG）、4艘8.3萬m3大型液化氣體運輸船（VLGC）。新承接8000箱及以上大型集裝箱船共計64艘，約占世界總量的40%。海洋工程裝備訂單大幅增加，2013年我國共接各類海洋工程裝備訂單超過180億美元，約占世界市場份額29.5%，比2012年提高16個百分點，已超過新加坡，位居世界第二。新承接各類海洋工程平臺共61座和1艘鉆井船，其中自升式鉆井平臺49座，占世界總量一半以上。

 

　　經濟運行的主要特點

 

　　1.增長速度持續(xù)緩慢加快

 

　　2013年，裝備制造業(yè)增長速度總體上呈持續(xù)小幅回升態(tài)勢。一季度、上半年、前三季度和全年裝備制造業(yè)增加值分別同比增長9.7%、9.73%、10.2%及11.03%。其中，1～8月增速與全部工業(yè)增加值增速持平，扭轉了連續(xù)19個月低于全部工業(yè)的局面。前三季度、1～10月、1～11月和全年累計增速均高于全部工業(yè)。

 

　　其中，去除計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)，一季度、上半年、前三季度及全年裝備制造業(yè)增加值分別同比增長9%、9.2%、9.9%及10.9%。

 

　　2.經濟效益回升快于產銷

 

　　2013年，裝備制造業(yè)主營業(yè)務收入、利潤等經濟效益指標總體呈較快回升趨勢，且回升速度快于產銷。全行業(yè)完成主營業(yè)務收入同比增長12.35%，增幅同比提高2.82個百分點；實現利潤同比增長16.07%，增幅同比提高11.51個百分點。其中，去除計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)，2013年裝備制造業(yè)完成主營業(yè)務收入同比增長13.17%，增幅同比提高4.18個百分點；實現利潤同比增長15.25%，增幅同比提高11.42個百分點。

 

　　3.管理費用和財務費用壓力有所減輕

 

　　2013年，裝備制造企業(yè)普遍加強了內部管理和縮減成本，并由于投資趨緩，財務費用壓力也明顯減輕。

 

　　經濟運行中存在的主要問題

 

　　1.市場需求仍然低迷

 

　　2013年裝備工業(yè)訂單扭轉持續(xù)下滑的局面，出現緩慢回升的積極跡象，但市場需求不足仍然是企業(yè)遇到的最大困難。全年機械工業(yè)重點調查企業(yè)的訂單增幅回升至10.19%，雖然逐月小幅回升，但訂單增長仍較為緩慢，特別是冶金設備、礦山設備和煤炭機械等行業(yè)需求不足的問題更為突出。

 

　　2.裝備產品價格持續(xù)低位徘徊

 

　　在當前市場需求不足的情況下，由于通用和中低檔產品普遍大量重復生產，不斷激化了供過于求的矛盾，同質化的惡性競爭愈演愈烈，盲目搶訂單的現象時有發(fā)生。2013年，裝備產品價格延續(xù)低位運行走勢，當月價格指數已持續(xù)25個月低于100%，累計價格指數也持續(xù)24個低于100%，全年裝備產品累計價格指數為98.6，且總體上呈逐月微降趨勢。裝備產品價格持續(xù)走低，導致企業(yè)利潤率大幅下降。

 

　　3.外貿出口形勢不容樂觀

 

　　2013年，在世界經濟復蘇延緩、西方發(fā)達國家“再工業(yè)化”戰(zhàn)略推進、國際競爭日趨激烈、貿易保護主義不斷抬頭的背景下，雖然我國裝備制造業(yè)不斷加快產品結構調整和技術升級，自8月起出口交貨值當月增速由負轉正并持續(xù)加快，累計增速也于12月由負轉正。但是連續(xù)多年的出口高速增長已開始引發(fā)日益劇烈的貿易摩擦，貿易環(huán)境日趨惡化，外貿出口形勢仍不容樂觀。以三一重工為代表的中國企業(yè)海外并購遭到了美國各種名義上的阻撓；巴西政府將部分工程機械產品的進口關稅由14%提高到35%，中國部分企業(yè)的出口涉稅產品在巴西幾乎停滯銷售。全年裝備制造業(yè)累計完成出口交貨值同比增長4.04%，其中去除計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)的裝備制造業(yè)完成出口交貨值同比增長0.61%，分別低于全部工業(yè)出口平均水平0.96和4.39個百分點。

 

　　4.國產高端裝備產品普遍受到外商打壓

 

　　高端裝備產品過去一直由外國公司長期主導，當我國不能自主生產時，就大幅提高價格；一旦我國企業(yè)取得國產化突破，外國公司則馬上實行價格跳水，利用我國國產高端裝備產品立足未穩(wěn)的弱點，利誘用戶、爭奪訂單，使國內企業(yè)無法獲得訂單，不能回收前期巨額投入。比如，美國一家企業(yè)生產的核電K1級電纜（防爆等級最高），過去的報價長期保持在1000萬元/t左右，國內企業(yè)研制出替代產品價格只有500萬元/t，外方立即將報價調低到280萬元/t。

 

　　形勢判斷與預測分析

 

　　從國際看，全球經濟進入低速擋位期，經濟增長趨勢有望緩慢增強，但復蘇動力依然不足，下行風險仍然存在。發(fā)達經濟體的增長勢頭逐步增強。其中，美國的私人需求保持強勁，公共部門需求拖累經濟增長，但該阻力在2014年將會減弱，經濟增速將有所加快；日本經濟強勁反彈，但到2014年會隨著財政政策的緊縮逐步喪失動力；歐元區(qū)從衰退中蹣跚恢復，但預計2014年經濟活動仍將持續(xù)疲軟。據聯合國最新發(fā)布的報告預測，2014年世界經濟將增長3%，2015年經濟增長率將進一步上升到3.3%，與2013年2.1%的增幅相比，今后兩年世界經濟將有所好轉。

 

　　從國內看，中國經濟增長放緩更多地源于潛在增長率下降的原因。盡管增長速度相比本世紀頭10年有所減緩不可避免，但結構性改革有助于促進經濟增長，并顯得越來越緊迫。據聯合國最新發(fā)布的報告預測，2014年中國經濟增長相對穩(wěn)定，預計在今后幾年將有望保持7.5%左右的增長速度。

 

　　從裝備制造業(yè)看，雖然目前仍面臨國內、國外需求低迷、產品利潤下滑等諸多困難，但中央經濟工作會議已明確繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，且隨著“四化”同步發(fā)展深入推進，尤其是在市場倒逼機制促進產業(yè)結構調整的影響下，將為裝備制造業(yè)創(chuàng)造更多的市場需求和發(fā)展空間，全行業(yè)保持平穩(wěn)增長的有利因素增多。

 

　　綜上分析，預計2014年我國裝備制造業(yè)將保持平穩(wěn)增長，增長的基礎和動力進一步趨穩(wěn)趨強，全年裝備制造業(yè)增加值同比增長12%左右；其中，去除計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)，全年裝備制造業(yè)增加值同比增長11%左右。

 

　　政策建議

 

　　1.改革創(chuàng)新行業(yè)管理方式

 

　　清理廢除對企業(yè)不合理限制以及妨礙形成全國統一市場的規(guī)定和做法；搭建產需對接平臺，進一步擴大產品需求；研究負面清單管理模式；創(chuàng)新財政資金使用方式，探索需求側補助、項目后補助、間接補助、風險投資等。

 

　　2.加強裝備制造業(yè)經濟運行分析與景氣監(jiān)測預警

 

　　定期開展全國裝備制造業(yè)經濟運行分析，編制月度裝備制造業(yè)經濟景氣指數，建立行業(yè)信息發(fā)布制度，及時發(fā)布相關信息和數據；對裝備制造業(yè)重點地區(qū)和重點企業(yè)經濟運行情況加強監(jiān)測，掌握行業(yè)發(fā)展動態(tài)，及時發(fā)現苗頭性、趨勢性重大問題，研究提出相關對策和措施。

 

　　3.加快實施國家科技重大專項

 

　　繼續(xù)實施好高檔數控機床與基礎制造裝備，大型飛機，核心電子器件、高端通用芯片及基礎軟件產品，極大規(guī)模集成電路制造裝備與成套工藝等科技重大專項，盡快完成相關重大專項概算方案、實施方案的調整工作，加大經費支持力度，拓寬支持領域范圍；抓緊完成航空發(fā)動機與燃氣輪機重大專項論證和啟動；鼓勵裝備制造企業(yè)加大研發(fā)投入，設立研發(fā)機構，建立產業(yè)聯盟，加強試驗、檢測平臺建設。

 

　　4.研究設立“工業(yè)自動化發(fā)展專項工程”

 

　　建議國家發(fā)展改革、工業(yè)、科技等部門聯合研究設立“工業(yè)自動化發(fā)展專項工程”，鼓勵和支持機器人、精密機械、微電子及PLC等基礎部件、基礎工藝和基礎技術的研究開發(fā)，積極推動工業(yè)自動化水平快速提升，突破“兩化”深度融合的瓶頸制約，加快促進裝備制造業(yè)乃至工業(yè)轉型升級。

 

　　5.加強發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策、標準的制定和實施

 

　　加強戰(zhàn)略性、前瞻性、長遠性重大戰(zhàn)略性問題研究，制定重點行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加強行業(yè)發(fā)展風險分析；制定綠色制造、節(jié)能減排等產業(yè)政策，研究制定節(jié)能與新能源汽車產業(yè)支持政策，引導企業(yè)投資和產業(yè)發(fā)展；加強重點行業(yè)標準制修訂和準入條件研究工作，促進淘汰落后產能。

 

　　6.加快制定和實施國產重大技術裝備首臺（套）政策

 

　　完善和實施《首臺(套)重大技術裝備試驗、示范項目管理辦法》，建立政府引導、市場化運作的首臺（套）重大技術裝備保險機制，為首臺（套）重大技術裝備應用營造政策環(huán)境，加強首臺(套)重大技術裝備項目管理的指導、監(jiān)督，鼓勵支持重大技術裝備自主創(chuàng)新，加快裝備國產化步伐。