根據(jù)協(xié)議，天保重裝擬與銀葉投資同意共同設(shè)立一家有限合伙形式的股權(quán)投資并購(gòu)基金�；�金將首先收購(gòu)國(guó)泰民安15%的股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為1800 萬(wàn)元。此后，基金將通過(guò)增資的方式獲得丙方股權(quán)，增資金額為2571萬(wàn)元。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資完成后，基金將最終持有國(guó)泰民安 30%的股權(quán)，成為國(guó)泰民安的第二大股東。首次投資后 1 年或在其他合適的時(shí)間，（1）天保重裝將通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股份的方式或其他適當(dāng)方式收購(gòu)國(guó)泰民安100%的股權(quán)；或者（2）國(guó)泰民安由其他上市公司收購(gòu)；或者（3）國(guó)泰民安單獨(dú)實(shí)現(xiàn)合格上市。

資料顯示，國(guó)泰民安2001年 3月19日成立，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，是一家以四川大學(xué)為技術(shù)依托的綜合型服務(wù)企業(yè)，主要從事以環(huán)境、安全、職業(yè)健康、消防技術(shù)服務(wù)為核心的技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)，以及環(huán)境、消防和安全監(jiān)測(cè)和工程服務(wù)公司。截止到 2015 年 11 月 30 日，國(guó)泰民安凈資產(chǎn)1462萬(wàn)元；今年1-11 月?tīng)I(yíng)業(yè)利潤(rùn)為679萬(wàn)元，凈利潤(rùn)557萬(wàn)元。根據(jù)國(guó)泰民安提供的資料，國(guó)泰民安 2016 年至 2018 年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別為 2016 年（1200萬(wàn)元） 2017 年（1560萬(wàn)元） 2018 年（2028萬(wàn)元） 。

公司表示，本次擬收購(gòu)及增資國(guó)泰民安，符合公司環(huán)保發(fā)展戰(zhàn)略，能有效的提高公司在環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境工程設(shè)計(jì)、環(huán)保治理、環(huán)境技術(shù)服務(wù)等領(lǐng)域的實(shí)力，進(jìn)一步拓展公司產(chǎn)業(yè)鏈，豐富產(chǎn)品多元性以及增強(qiáng)項(xiàng)目承攬能力，有效增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，促進(jìn)公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。此次合作有利于公司拓展和實(shí)踐環(huán)境綜合治理業(yè)務(wù)與 PPP 模式結(jié)合的戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于為公司延伸環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈，合力將公司打造成國(guó)內(nèi)環(huán)保行業(yè)的龍頭企業(yè)。

另外，天保重裝同日公告，為募集資金收購(gòu)國(guó)泰民安，公司擬使用自有資金與杭州禮瀚投資管理有限公司或其關(guān)聯(lián)公司及禮瀚投資負(fù)責(zé)募集社會(huì)資金或第三方投資機(jī)構(gòu)出資共同投資成立杭州天禮銀投資合伙企業(yè)（有限合伙）。并購(gòu)基金首期規(guī)模不超過(guò) 5400 萬(wàn)元，由禮瀚投資出資 900 萬(wàn)元作為劣后級(jí)投資人及 GP，天保重裝出資 900 萬(wàn)元作為劣后級(jí)投資人（LP1），其余由禮瀚投資負(fù)責(zé)募集社會(huì)資金或第三方投資機(jī)構(gòu)出資擔(dān)任并購(gòu)基金優(yōu)先級(jí)投資人（LP2）。

天保重裝表示，此次成立并購(gòu)基金的目的為收購(gòu)及增資四川國(guó)泰民安科技有限公司，參與設(shè)立并購(gòu)基金有利于公司借助專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)的資源，提高對(duì)投資標(biāo)的相關(guān)運(yùn)作的專(zhuān)業(yè)性，為公司進(jìn)一步鞏固行業(yè)地位、有效地整合環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈提供支持，促進(jìn)公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。