我國海水淡化市場的現(xiàn)實(shí)與展望（上）

　1、國內(nèi)海水淡化發(fā)展現(xiàn)狀：主要用于工業(yè)，發(fā)展相對(duì)落后

　　1.1工程規(guī)模5年復(fù)合增速13%，和海外相比仍有較大差距

　　2015年年底，我國海水淡化工程規(guī)模達(dá)到102.65萬噸/日，5年復(fù)合增長率12.5%。根據(jù)中國水利企業(yè)協(xié)會(huì)脫鹽分會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2015年12月，全國已建成海水淡化工程139個(gè)，工程規(guī)模102.65萬噸/日。其中，2015年全國新建成海水淡化工程11個(gè)，新增海水淡化工程產(chǎn)水規(guī)模10.77萬噸/日。從工程規(guī)模來看，全國已建成

　　萬噸級(jí)以上海水淡化工程31個(gè)，產(chǎn)水規(guī)模81.1萬噸/日；千噸級(jí)以上、萬噸級(jí)以下海水淡化工程37個(gè)，產(chǎn)水規(guī)模11.95萬噸/日；千噸級(jí)以下海水淡化工程71個(gè)，產(chǎn)水規(guī)模1.61萬噸/日。全國已建成最大海水淡化工程規(guī)模20萬噸/日。

　　

圖4、全國海水淡化工程規(guī)模（萬噸/日）

　　圖5、已建成海水淡化工程規(guī)模(m3/d)

 

　　圖6、已建成海水淡化工程數(shù)量(m3/d)

　　作為水資源缺乏的用水大國，我國海水淡化發(fā)展規(guī)模與海外相比有較大差距，僅為世界規(guī)模的1.2%。2015年年底，我國海水淡化工程規(guī)模達(dá)到102.65萬噸/日，僅為世界海水淡化工程規(guī)模8524萬噸/日的1.2%。我國是水資源缺乏的國家，2013年人均水資源量2072立方米/人，僅為世界平均水平的34%；同時(shí)我國又是用水大國，2013年用水總量5540億立方米，達(dá)到世界用水總量的14%。

　　

圖7、中國、世界海水淡化工程規(guī)模對(duì)比

1.2國內(nèi)海水淡化水2/3用于工業(yè)，集中在水價(jià)較高的沿海省份

　　海水淡化水用途：工業(yè)用水占比63.60%，居民生活用水占比35.67%。全球投產(chǎn)的脫鹽項(xiàng)目主要服務(wù)于居民用水（60%），工業(yè)用水只占到28%的比例。相較而言，我國的海水淡化項(xiàng)目用于工業(yè)用水的工程規(guī)模為65.28萬噸/日，占總工程規(guī)模的63.60%。其中，電力企業(yè)為35.82%，石化企業(yè)為12.37%，鋼鐵企業(yè)為9.75%，造紙企業(yè)為2.92%，化工企業(yè)為2.64%，建筑和礦業(yè)共占0.10%。用于居民生活用水的工程規(guī)模為36.62萬噸/日，占總工程規(guī)模的35.67%。用于綠化等其他用水的工程規(guī)模為240噸/日，占0.03%。

　　

圖9、全國已建成海水淡化工程產(chǎn)水用途統(tǒng)計(jì)

　　圖10、全球投產(chǎn)脫鹽項(xiàng)目的用戶分布

　　海水淡化工程主要集中在水價(jià)較高的沿海省份。已建成的海水淡化工程主要集中在水資源短缺的沿海9�。禾旖颍�31.73萬噸/日）、山東（16.16.07萬噸/日）、河北（16.8716.87萬噸/日）、遼寧（6.826.82萬噸/日）、浙江（20.1820.1820.18萬噸/日）、廣東（8.178.17萬噸/日）、福建（1.171.17萬噸/日）、、江蘇（0.510.510.51噸/日）、海南（1.141.141.14萬噸/日）。其中，北方以大規(guī)模的工業(yè)用海水淡化程為主，要集中在天津、河北山東等地電力鋼規(guī)模的工業(yè)用海水淡化程為主，要集中在天津、河北山東等地電力鋼鐵等高耗水行業(yè)；南方以民用海島淡化工程居多，主要分布在浙江、福建鐵等高耗水行業(yè)；南方以民用海島淡化工程居多，主要分布在浙江、福建海南等地，以百噸級(jí)和千工程為主。

　　

圖11、全國沿海省市水淡化工程分布圖（萬噸/日）

　　圖12、全國主要沿海省市工業(yè)水價(jià)

　　1.3反滲透、蒸餾法是主流技術(shù)，目前國內(nèi)噸水成本較高

　　反滲透（RO）、低溫多效蒸餾（MED）技術(shù)占據(jù)國內(nèi)64%、35%產(chǎn)能。反滲透（RO）、低溫多效（LT-MED）和多級(jí)閃蒸（MSF）海水淡化技術(shù)是國際上已商業(yè)化應(yīng)用的主流海水淡化技術(shù)。我國已掌握反滲透和低溫多效海水淡化技術(shù)，相關(guān)技術(shù)達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平，但在現(xiàn)有產(chǎn)能匯總應(yīng)用較少。在現(xiàn)有的海水淡化產(chǎn)能中，120套采用SWRO技術(shù)，產(chǎn)能65.61萬噸/日，占全國總產(chǎn)水規(guī)模的63.91%；17套采用低溫多效蒸餾（MED）技術(shù)，產(chǎn)能36.43萬噸/日，占全國總產(chǎn)水規(guī)模的35.49%；1套采用多級(jí)閃蒸（MSF）技術(shù)，產(chǎn)能6000噸/日，占全國總產(chǎn)水規(guī)模的0.58%；1套采用電滲析（ED）技術(shù)，產(chǎn)能200噸/日，占全國總產(chǎn)水規(guī)模的0.02%。

　　

圖13、全國海水淡化工程技術(shù)應(yīng)用情況統(tǒng)計(jì)

　　圖14、2014年全球投產(chǎn)脫鹽項(xiàng)目產(chǎn)能中不同技術(shù)類型分布

　　從成本結(jié)構(gòu)來看，能源成本占到噸水成本的四成到五成。能源成本是噸水成本的重要組成部分，占到反滲透法噸水成本的45%左右、占到低溫多效蒸餾法的近50%（其中3/4是熱力費(fèi)用、1/4是電費(fèi)）。反滲透法的噸水電耗在4度電左右；蒸餾法噸水電耗相對(duì)較小，在1.5度電左右。

　　

圖15、反滲透法噸水成本結(jié)構(gòu)

　　圖16、低溫多效蒸餾法噸水成本結(jié)構(gòu)

　　國內(nèi)海水淡化噸水平均成本達(dá)到5~8元，明顯高于海外先進(jìn)項(xiàng)目（3~4元）。海水淡化產(chǎn)水成本主要由投資成本、運(yùn)行維護(hù)成本和能源消耗成本構(gòu)成。其中，運(yùn)行維護(hù)成本包括：維修成本、藥劑成本、膜更換成本、管理成本和人力成本等。受能源、人力等價(jià)格波動(dòng)影響，產(chǎn)水成本集中在（5～8）元/噸。其中，國內(nèi)萬噸級(jí)以上海水淡化工程平均產(chǎn)水成本6.37元/噸，千噸級(jí)海水淡化工程產(chǎn)水成本8.44元/噸。以色列海水淡化成本噸水成本達(dá)到0.5~0.6美元，折合人民幣3.3~4.0元。

　　

圖17、國內(nèi)、以色列海水淡化項(xiàng)目噸水成本對(duì)比

我國海水淡化市場的現(xiàn)實(shí)與展望（下）

　以以色列IDE公司為例，國內(nèi)企業(yè)開展深入合作，引入海外先進(jìn)技術(shù)。1）IDE公司簡介：以色列IDE公司為以色列化工集團(tuán)子公司，是國際著名海水淡化企業(yè)，憑借其設(shè)備投資省、能量消耗低、建造周期短等諸多的優(yōu)勢，發(fā)展迅速，在世界范圍內(nèi)承建了370多家海水淡化廠。2）IDE承接當(dāng)時(shí)國內(nèi)最大的海水淡化建設(shè)項(xiàng)目：2009年，IDE公司與天津國投津能發(fā)電有限公司合作，為國投北疆發(fā)電廠海水淡化項(xiàng)目一期建造日產(chǎn)10萬噸的低溫多效海水淡化裝臵項(xiàng)目。2011年項(xiàng)目竣工投產(chǎn)，是全國已建成最大的海水淡化項(xiàng)目，也是我國第一個(gè)向社會(huì)供水的大型海水淡化項(xiàng)目。3）巴安水務(wù)通過并購，引入海外先進(jìn)技術(shù)：公司通過并購海外公司，包括KWI（世界固液分離-溶氣浮選法技術(shù)龍頭）、瑞士水務(wù)（技術(shù)源于以色列IDE）等，海水淡化技術(shù)實(shí)力強(qiáng)勁。

　　表3、IDE公司項(xiàng)目業(yè)績

　　2.2政策大力支持，電改加速降低能源成本；行業(yè)正處爆發(fā)臨界點(diǎn)

　　十三五期間，國家將通過產(chǎn)業(yè)基金、降低運(yùn)營成本等方式著力推動(dòng)海水淡化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。“十三五”期間，我國海水淡化產(chǎn)業(yè)將向規(guī)模、集成化方向發(fā)展，逐步成為

　　重要的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，國家將從以下4個(gè)方面推動(dòng)海水淡化產(chǎn)業(yè)發(fā)展：一、實(shí)施海島水淡化利用工程；二、促成發(fā)展產(chǎn)業(yè)基金三加大對(duì)海水淡化裝置運(yùn)營的扶持力度，降低成本；四、建立完善海水淡標(biāo)準(zhǔn)體系培育龍頭企業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

　　表4、海水淡化國內(nèi)支持政策

　　2013年底，浙江省將海水淡化用電從工業(yè)用電轉(zhuǎn)為農(nóng)，預(yù)計(jì)噸水成本下降約1元。采用工業(yè)電價(jià)時(shí)，考慮到峰谷電及變壓器租賃費(fèi)等因素，平均價(jià)在1元/度左右。轉(zhuǎn)為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電后，電價(jià)可以降低到0.728元/度。此次電價(jià)降低的幅度，在每電0.22元左右。對(duì)于海水淡化企業(yè)來說，這是一個(gè)不小的幅度按噸水電耗4度估算，預(yù)計(jì)噸水成本可下降約1元。

　　各地將出臺(tái)電價(jià)優(yōu)惠政策，著力保障海水淡化運(yùn)營。目前海水淡化規(guī)模低于國家此前規(guī)劃，2015年底實(shí)際完成102.7萬噸/日的處理規(guī)模，不到國家十二五劃水平的一半。預(yù)計(jì)各地將出臺(tái)電價(jià)優(yōu)惠政策，著力保障海水淡化運(yùn)營。河北省發(fā)改委下發(fā)的《河北省加快發(fā)展海水淡化產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)方案（2013年-2015年）》中，明確指出：“積極爭取曹妃甸區(qū)、渤海新列為國家大用戶直購電試點(diǎn)，對(duì)水淡化用電執(zhí)行優(yōu)惠電價(jià)，降低海水淡化用電成本。”

　　

圖21、浙江省海水淡化用電成本大幅下降

　　圖22、2015年實(shí)際完成和規(guī)劃海水淡化規(guī)模

2015年11月，6個(gè)電改配套文件出臺(tái)，各地試點(diǎn)放開；電改加速降低能源成本。1）配套文件：這六大配套文件包括《關(guān)于推進(jìn)輸配電價(jià)改革的實(shí)施意見》、《關(guān)于推進(jìn)電力市場建設(shè)的實(shí)施意見》、《關(guān)于電力交易機(jī)構(gòu)組建和規(guī)范運(yùn)行的實(shí)施意見》、《關(guān)于有序放開發(fā)用電計(jì)劃的實(shí)施意見》、《關(guān)于推進(jìn)售電側(cè)改革的實(shí)施意見》、《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范燃煤自備電廠監(jiān)督管理的指導(dǎo)意見》。這六個(gè)配套文件的發(fā)布，標(biāo)志著新一輪電改開始進(jìn)入全面實(shí)施階段。2）各地試點(diǎn)：發(fā)改委表示，發(fā)布6個(gè)配套文件，將推動(dòng)未來電改試點(diǎn)以三類形式分別推進(jìn)。第一類是電改綜合試點(diǎn)。11月初國家發(fā)改委批復(fù)云南和貴州成為第一批電改綜合試點(diǎn)省份，6個(gè)配套文件落地后，云貴兩省將以此為據(jù)制定本省綜合改革試點(diǎn)的具體方案，全方位進(jìn)行改革試點(diǎn)。第二類是售電側(cè)改革試點(diǎn)。12月初，國家發(fā)改委批復(fù)重慶、廣東作為售電側(cè)改革試點(diǎn)，允許社會(huì)資本投資增量配電網(wǎng)，成立擁有配電網(wǎng)運(yùn)營權(quán)的售電公司，以及允許社會(huì)資本成立獨(dú)立的售電公司，開展售電業(yè)務(wù)等。第三類是從2014年底就已經(jīng)開始的輸配電價(jià)改革試點(diǎn)，目前已經(jīng)有深圳、蒙西、安徽、湖北、寧夏、云南、貴州等7個(gè)省份參與其中。根據(jù)文件顯示，凡開展電力體制改革綜合試點(diǎn)的地區(qū)，直接列入輸配電價(jià)改革試點(diǎn)范圍。鼓勵(lì)具備條件的其它地區(qū)開展試點(diǎn)，盡快覆蓋到全國。從廣東省今年3月到5月的交易數(shù)據(jù)來看，平均電價(jià)降幅在0.12~0.15元/度之間。

　　表5、各地電改試點(diǎn)情況

　　水價(jià)處于上升通道，海水淡化處于爆發(fā)臨界點(diǎn)。以國內(nèi)海水淡化規(guī)模最大的地區(qū)天津?yàn)槔��?007年至今，工業(yè)水價(jià)（不含污水處理費(fèi)）從5.60元/噸上升到6.65元/噸，漲幅達(dá)到19%。由于近年來我國供水成本、污水處理需求、污泥處臵成本都在增加，再加上我國資源型產(chǎn)品價(jià)格改革和國有供排水企業(yè)改革的要求，使得國內(nèi)水價(jià)上漲。隨著水資源緊缺程度加劇，水務(wù)產(chǎn)品或服務(wù)價(jià)格還有上漲的趨勢。政策大力支持，用電成本下降疊加水價(jià)處于上升通道，海水淡化行業(yè)迎來爆發(fā)臨界點(diǎn)。

　　

圖23、天津工業(yè)水價(jià)

　　3、投資標(biāo)的：推薦巴安水務(wù)，天壕環(huán)境、碧水源等

　　3.1海水淡化投資地圖

　　巴安水務(wù)、碧水源、賽諾水務(wù)（天壕環(huán)境）等公司深入布局國內(nèi)海水淡化產(chǎn)業(yè)鏈。1）設(shè)備耗材供應(yīng)商：巴安水務(wù)：超濾膜、氣浮系統(tǒng)等；津膜科技、碧水源、南方匯通、賽諾水務(wù)生產(chǎn)膜耗材；中金環(huán)境生產(chǎn)海水淡化高壓泵；巴安水務(wù)、雙良節(jié)能生產(chǎn)低溫多效海水淡化系統(tǒng)；�？�環(huán)保（新三板公司）生產(chǎn)海軍艦船用反滲透海水淡化設(shè)備；聯(lián)興科技（新三板公司）生產(chǎn)中小規(guī)模海水淡化系統(tǒng)。2）工程總包分包商：巴安水務(wù)參與河北滄州渤海新區(qū)阿科凌10萬噸/日海水淡化項(xiàng)目一期；北控水務(wù)參與海南三沙市永興島海水淡化工程等；奧美環(huán)境（新三板公司）參與中標(biāo)巴基斯坦卡西姆港燃煤應(yīng)急電站項(xiàng)目海水淡化項(xiàng)目；天津海水淡化與綜合利用研究所參與大連、遼寧等多個(gè)海水淡化項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富；武漢凱迪水務(wù)參與大連紅沿河核電站海水淡化項(xiàng)目、華潤海豐電廠海水淡化工程。3）項(xiàng)目投資運(yùn)營方：碧水源預(yù)中標(biāo)青島市董家口經(jīng)濟(jì)區(qū)海水淡化PPP項(xiàng)目（一期規(guī)模為10萬噸/日）；南方匯通擬與貴州海上絲路公司在印度安得拉邦投資建設(shè)海水淡化工程。

　　圖24、海水淡化產(chǎn)業(yè)鏈（紅色標(biāo)出的是上市公司）