海水淡化行業(yè)主要上市公司：海亮股份(002203)、雙良節(jié)能(600481)、巴安水務(300262)、津膜科技(300334)、江河海(839240)等
本文核心數(shù)據(jù)：海水淡化工程規(guī)模、區(qū)域分布、技術發(fā)展等
行業(yè)概況
1、定義
海水淡化也稱海水化淡、海水脫鹽，是指將海水中多余的鹽分和礦物質去除得到淡水的工序，使海水可以達到使用標準的生產活動。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《2017年國民經濟行業(yè)分類與代碼》，中國把海水淡化歸入電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)中的水的生產和供應業(yè)(國民行業(yè)代碼D46)，行業(yè)類型四級分類代碼為海水淡化處理(D4630)。
全球海水淡化技術超過20余種，包括反滲透法、低溫多效法(低多效)、多級閃蒸法、電滲析法、壓汽蒸餾法、露點蒸發(fā)法、水電聯(lián)產、熱膜聯(lián)產、利用核能、太陽能、風能、潮汐能的海水淡化技術等等，以及微濾、超濾、納濾等多項預處理和后處理工藝。從大的分類來看，海水淡化技術主要分為蒸餾法(熱法)和膜法兩大類。其中低多效蒸餾法、多級閃蒸法和反滲透膜法是全球主流技術。
2、產業(yè)鏈剖析：中游海水淡化生產為關鍵環(huán)節(jié)
海水淡化產業(yè)鏈可分為淡化設備制造;海水淡化工程設計、咨詢、服務;淡化水應用三個環(huán)節(jié)。
上游海水淡化設備制造包括整體設備制造以及主要零部件制造環(huán)節(jié)，涉及大尺寸精密機械加工、膜及高分子材料、防腐材料、閥門儀表、海水預處理設施、高壓泵及附屬產品、能量回收裝置等產業(yè)，代表企業(yè)有巴安水務、海亮股份、雙良節(jié)能、津膜科技等。
中游海水淡化工程環(huán)節(jié)涉及的企業(yè)相對上游數(shù)量較少，代表企業(yè)包括巴安水務、碧水源、江南水務等。
下游淡化水供應則涉及市政供水、鍋爐用水、特殊工藝用水、與制鹽業(yè)聯(lián)合生產等領域。另外海水淡化產業(yè)還輻射到機械制造業(yè)、化學提純、海洋產業(yè)等其他產業(yè)。
行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)技術基本成熟，產業(yè)初具規(guī)模
我國是水資源嚴重短缺的國家，發(fā)展海水淡化技術，開發(fā)利用海水資源，是解決我國水資源短缺問題的重要途徑，是我國沿海經濟社會可持續(xù)發(fā)展的重要保障。在國家高度重視及支持下，我國海水淡化經歷了從無到有、逐步壯大的發(fā)展歷程。目前，海水淡化政策體系逐步完善，自主技術基本成熟，產業(yè)初具規(guī)模。
行業(yè)政策背景：階段性目標推動行業(yè)發(fā)展
我國政府積極鼓勵發(fā)展海水淡化行業(yè)，出臺了一系列有利的政策、措施。“十二五”時期，我國海水淡化行業(yè)尚處于初步發(fā)展階段，國家政策著重于對行業(yè)進行基礎規(guī)劃，出臺了《海水淡化科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》等文件指導我國海水淡化技術創(chuàng)新體系的初步形成，以追趕世界先進水平;“十三五”時期，國家政策轉向推動我國海水淡化產業(yè)向規(guī)�；�、集成化方向發(fā)展，海水淡化成為我國重要的戰(zhàn)略新興產業(yè);“十四五”以來，國家政策進一步轉向應用領域，推動海水淡化的規(guī)�；贸蔀樾聲r期的政策重點。同時國家政策針對我國海水淡化行業(yè)情況，設立多個階段性目標，大力推動行業(yè)發(fā)展，具體政策如下：
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、海水淡化工程規(guī)模情況：工程規(guī)模穩(wěn)步擴大
近年來我國海水淡化工程規(guī)模整體穩(wěn)步擴大。據(jù)《2019年全國海水利用報告》所公布數(shù)據(jù)，據(jù)統(tǒng)計，截至2019年底，全國有海水淡化工程115個，工程規(guī)模157.38萬噸/日。2020年我國在海水淡化、海水直接利用等海水利用關鍵技術方面取得重大突破，技術經濟日趨合理。部分技術如低溫多效海水淡化技術、海水循環(huán)冷卻技術已躋身國際先進水平。技術的進步促進了我國海水淡化工程規(guī)模的發(fā)展。根據(jù)2021年發(fā)布的《海水淡化利用發(fā)展行動計劃(2021—2025年)》，到2025年，全國海水淡化總規(guī)模達到290萬噸/日以上，新增海水淡化規(guī)模125萬噸/日以上，初步測算可得2020年我國海水淡化規(guī)模約為165萬噸/日。
注：截至2021年10月，自然資源部尚未發(fā)布《2020年全國海水利用報告》，此處前瞻根據(jù)國家政策規(guī)劃對2020年產能規(guī)模進行估測，僅供參考。
截至2019年底，全國共有萬噸級及以上海水淡化工程37個，工程規(guī)模1403848噸/日;千噸級及以上、萬噸級以下海水淡化工程42個，工程規(guī)模162522噸/日;千噸級以下海水淡化工程36個，工程規(guī)模7390噸/日。2019年全國新建成海水淡化工程最大規(guī)模為180000噸/日。
注：截至2021年10月，《2020年全國海水利用報告》暫未發(fā)布，圖中統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至2019年。
2、海水淡化工程區(qū)域分布：集中在沿海缺水省市
根據(jù)自然資源部最新發(fā)布的《全國海水利用報告》，截至2019年底，全國海水淡化工程主要分布在沿海9個省市水資源嚴重短缺的城市和海島。按現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模排序，市場份額占比最高的為浙江省，現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模40.78萬噸/日，占全國比重達25.91%;其次是山東省，現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模32.61萬噸/日，占全國比重20.72%;排名第三的是天津市，現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模30.60萬噸/日，占全國比重19.44%。
注：截至2021年10月，《2020年全國海水利用報告》暫未發(fā)布，圖中統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至2019年。
2019年我國新建成海水淡化工程17個，總規(guī)模達39.31萬噸/日，分布在遼寧、河北、山東、浙江和江蘇。其中江蘇新建海水淡化工程規(guī)模占比僅為0.002%，絕大部分工程仍然分布在現(xiàn)有總規(guī)模排名前五的省份。
注：截至2021年10月，《2020年全國海水利用報告》暫未發(fā)布，圖中統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至2019年。
3、海水淡化技術發(fā)展情況：反滲透技術應用超六成
目前我國已掌握反滲透和低溫多效海水淡化技術，關鍵設備研制取得突破，相關技術達到或接近國際先進水平。根據(jù)自然資源部最新發(fā)布的《2019年全國海水利用報告》，截至2019年底，全國應用最多的技術為反滲透技術，工程數(shù)量達97個，工程規(guī)模100.09萬噸/日，占總工程規(guī)模的63.60%;應用低溫多效技術的工程15個，工程規(guī)模56.55萬噸/日，占總工程規(guī)模的35.94%;應用多級閃蒸技術的工程1個，工程規(guī)模6000噸/日，占總工程規(guī)模的0.38%;應用電滲析技術的工程3個，工程規(guī)模800噸/日，占總工程規(guī)模的0.05%;應用正滲透技術的工程1個，工程規(guī)模500噸/日，占總工程規(guī)模的0.03%。
注：截至2021年10月，自然資源部尚未發(fā)布《2020年全國海水利用報告》，圖中為2019年數(shù)據(jù)。
4、海水淡化行業(yè)應用情況：工業(yè)用水為主
根據(jù)中國水利企業(yè)協(xié)會脫鹽分會數(shù)據(jù)，截至2020年年底，我國已建成海水淡化項目產水用途分布如下，引用范圍最廣的領域為核電和電力與石化和化工，占比分別達到39.39%和20.90%。整體來看工業(yè)用水比例遠高于市政用水。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭：上市企業(yè)集中在經濟發(fā)達省份
從區(qū)域分布來看，我國海水淡化上市企業(yè)較多的省份包括北京、江蘇、上海、浙江等，均為制造業(yè)較為發(fā)達，且經濟發(fā)展較好的地區(qū)。此外，由于上游海水淡化設備制造還具有資源密集型特征，因此在原材料分布較為集中的甘肅、陜西、貴州等也有均有上市企業(yè)分布。
2、企業(yè)競爭：巴安水務和上海電氣入圍全球海水淡化與水再利用項目開發(fā)商TOP20
我國海水淡化行業(yè)競爭大體上可以按所屬產業(yè)鏈環(huán)節(jié)分為四個派系。海水淡化設備制造可分為膜材料、金屬材料和其他材料三個派系，海水淡化工程服務自成一個派系。其中膜材料代表企業(yè)有津膜科技、沃頓科技、金科環(huán)境等;金屬材料代表企業(yè)有海亮股份、寶鈦股份、久立特材、亞太科技等;其他材料代表企業(yè)有雙良節(jié)能、首航節(jié)能、中電環(huán)保、富瑞特裝等;工程服務代表企業(yè)有碧水源、巴安水務、北控水務、天壕環(huán)境等。
目前除巴安水務外，我國海水淡化企業(yè)主要業(yè)務均布局在國內，國際競爭力不強，境內布局則具有較強的地域性，例如貴州企業(yè)沃頓科技重點布局貴陽地區(qū)，江蘇企業(yè)江南水務重點布局江陰地區(qū)，北京企業(yè)碧水源重點布局北京及外埠地區(qū)等。代表企業(yè)中，海水淡化業(yè)務競爭力較強的企業(yè)有北控水務、巴安水務、碧水源、上海電氣等，其中巴安水務和上海電氣入選GWI公布的2009-2020全球海水淡化與水再利用項目開發(fā)商TOP20。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測
1、利好政策帶動行業(yè)進一步發(fā)展
目前我國海水淡化行業(yè)初具規(guī)模，“十四五”規(guī)劃中多次提到對海洋資源的利用，保證了國內前景可觀的產能規(guī)模和裝備供給變革的政策延續(xù)性。在利好政策的持續(xù)帶動下，未來我國海水淡化行業(yè)工程規(guī)模將進一步擴大，設備國產化率得到提高，應用成本逐漸下降，海水淡化應用將更加普及，行業(yè)發(fā)展前景向好。
2、2025年全國海水淡化總規(guī)模計劃達到290萬噸/日
2020年我國海水淡化總規(guī)模約為165萬噸/日。根據(jù)《海水淡化利用發(fā)展行動計劃(2021—2025年)》，到2025年，全國海水淡化總規(guī)模達到290萬噸/日以上，新增海水淡化規(guī)模125萬噸/日以上，其中沿海城市新增105萬噸/日以上，海島地區(qū)新增20萬噸/日以上。前瞻預測2021年我國海水淡化總規(guī)模約為185萬噸/日，2026年將超過300萬噸/日，達到325萬噸/日左右，年復合增長率約為12%。
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產業(yè)研究院《中國海水淡化產業(yè)深度調研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。
